Als Akademiker haben Sie klare Ziele - beruflich wie finanziell. Ihr Vermögen verdient dieselbe analytische Präzision, die Sie in Ihrem Berufsalltag einsetzen. Lebensplan Invest begleitet Akademiker und Führungskräfte auf dem Weg zu echter finanzieller Unabhängigkeit.
Akademiker stellen andere Ansprüche an ihre Finanzberatung: Sie wollen Zusammenhänge verstehen, Entscheidungen nachvollziehen und keine Produkte verkauft bekommen. Lebensplan Invest wurde für genau diese Ansprüche gegründet - analytisch, transparent, auf Augenhöhe.
„Werte gestalten Zukunft - finanziell wie menschlich."
Eine vollständige, aufeinander abgestimmte Finanzstrategie - kein Flickenteppich aus Einzelprodukten.
Strukturierte Investmentstrategien, die zu Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passen - von der ersten Rücklage bis zum mehrstelligen Portfolio.
Optimale Nutzung berufsständischer Versorgungswerke, ergänzende private Vorsorge und Planung des Rentenübergangs - individuell abgestimmt auf Ihre Karriere und Lebenssituation.
Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater identifizieren wir steuerlich sinnvolle Anlage- und Vorsorgestrategien - damit Ihr Vermögen nicht nur wächst, sondern auch steuerlich klug strukturiert ist.
Als freier Versicherungsmakler vergleichen wir den gesamten Markt für Sie: Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Haftpflicht, Risikolebensversicherung, Pflegevorsorge und vieles mehr - ohne Bindung an einen Anbieter, ausschließlich in Ihrem Interesse.
Immobilien als renditestarker Baustein Ihrer Vermögensstrategie: Wir begleiten Sie bei der Auswahl geeigneter Objekte und vermitteln passende Kapitalanlageimmobilien - abgestimmt auf Ihre finanzielle Gesamtsituation.
Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung - für diese wichtigen Themen vermitteln wir Sie an spezialisierte Partner aus unserem Netzwerk. Damit Sie auch in schwierigen Lebenssituationen immer den richtigen Ansprechpartner an Ihrer Seite haben.
Jede akademische Karriere hat ihr eigenes Einkommensprofil, ihre eigenen Chancen. Unsere Beratung kennt die Unterschiede - und arbeitet präzise daran.
Von der Führungskraft bis zum CFO - Vermögensaufbau und Altersvorsorge auf Ihrem Niveau.
Strukturiert denken, strukturiert anlegen. Wir sprechen Ihre Sprache - analytisch und präzise.
Hohe Einkommen, komplexe Steuerlagen - wir optimieren Ihr Vermögen mit System.
Juristen, Ärzte und andere Akademiker schätzen unsere präzise, produktunabhängige Beratung.
Unverbindliches 45-minütiges Kennenlernen - wir hören zu und verstehen Ihre Situation, Ziele und Fragen.
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Lage: Einnahmen, Versorgung, Verbindlichkeiten, Absicherung.
Sie erhalten ein individuelles Konzept: klar, nachvollziehbar, ohne Produktsprache - nur Ihre Interessen.
Umsetzung und langfristige Betreuung. Wir bleiben an Ihrer Seite - bei jedem neuen Lebensabschnitt.
Lebensplan Invest wurde von Moritz F. Roder mit einer klaren Überzeugung gegründet: Akademiker und Führungskräfte verdienen Finanzberatung, die ihr Denken versteht. Gemeinsam mit einem Kollegenkreis aus erfahrenen Finanzexperten, Versicherungsspezialisten und einem Netzwerk aus Fachpartnern steht Lebensplan Invest für Präzision, Transparenz und echte Unabhängigkeit - bei jedem Mandanten, bei jeder Entscheidung.
Moritz F. Roder studierte Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtung Maschinenbau) an der RWTH Aachen und absolvierte ergänzende Studienaufenthalte an der Universität Maastricht. Nach Jahren in der Unternehmensberatung gründete er Lebensplan Invest - mit dem Anspruch, analytisches Präzisionsdenken und menschliche Beratung unter einem Dach zu vereinen. Er und seine Kollegen begleiten Mandanten ganzheitlich: von der ersten Anfrage bis zur langfristigen Partnerschaft.
Das erste Gespräch ist unverbindlich - kein Produktpitch, nur ein ehrliches Gespräch über Ihre Ziele. Wir melden uns binnen 24 Stunden.